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今日必看券商最新个股评级

发布时间:2021-10-14 18:23:46 阅读: 来源:葡萄酒发酵罐厂家

今日必看 券商最新个股评级

今日必看 券商最新个股评级 更新时间:2010-10-20 7:25:46

辽宁成大  评级:增持  评级机构:国泰君安证券  在市场向上的趋势下,参股券商股不仅要反映券商市值变化,其相对于券商估值的折扣也将逐步消失。券商股的弹性将向参股券商股扩散势属必然,而公司相对于广发的折价继续扩大,随着市场趋势进一步明确,其券商股弹性将加速显现。  油页岩项目双重受益于油价上升和产能倍增。桦甸油页岩项目已在8月底正式点火试车,这也意味着估值中应包含油的预期。按照目前的进度,明年达产20-25万吨油应无意外,新疆项目即将启动,届时产能将进一步倍增。油页岩项目对油价高度敏感,在产能快速扩张的背景下,油价上涨将是公司业绩的最大催化剂之一。  在4000亿元交易额假设下,在不考虑油页岩业务对产能和油价的弹性的前提下,2011年公司每股收益将在2.30元附近。综合预计公司2010-2012年每股收益分别为1.48、2.31、2.81元。此外,人用狂犬疫苗批签发份额高达70%,业绩增长和分拆上市预期十分明确。维持增持评级,根据分部估值将目标价由43元上调至49元。

霞客环保  评级:强烈推荐-B  评级机构:招商证券  公司本部使用废弃PET树脂生产涤纶短纤,年产能1.5万吨;持股70%的安兴彩纤生产有色聚酯切片及涤纶短纤,聚酯年产能15万吨,涤纶短纤有5条生产线,单条生产线日产能在50吨,满负荷开工达到10万吨。公司2010年4月公告,准备在涤纶短纤5条生产线的基础上继续扩建2条生产线,目前厂房已经建设完毕,设备订购完成。扩建产能投产后,涤纶短纤年产能达到15.5万吨。滁州霞客以及黄冈霞客生产彩色纱线,年产能20万锭,折合产能4万吨左右。  有色涤纶短纤价格价差优势明显。公司涤纶短纤权益产能8万吨,安兴彩纤在建的2条生产线完全达产后,整体权益产能达到11万吨。按照目前以及达产后的11万吨权益产能计算,涤纶短纤价格每上涨1000元,公司业绩弹性分别为0.25、0.35元。  预计公司2010-2012年每股收益分别为0.25、0.90和0.96元,考虑到公司涤纶短纤业务景气上行以及业绩弹性最大,目标价15元,首次给予强烈推荐-B评级。风险提示:涤纶短纤价格大幅下跌、原材料大幅上涨。

巨轮股份  评级:买入  评级机构:浙商证券  公司液压式硫化机技术来自三菱重工,在属国内第一。目前在手订单约300台,生产日程已排至2011年7月份。上半年确认收入32台左右,第三季度交货了52台。子午线轮胎模具积极开拓海外市场,培育优质客户群体,成为倍耐力国内最大供应商。上半年公司出口收入6000万元左右,预计全年可实现约1.2亿元的出口额,同比增长1倍左右。由于出口基数较低,而且新客户数不断增多,公司预计未来几年内出口仍可保持快速增长。受益政府补贴,未来公司营业外收入可持续。  全球高端轮胎产业继续向中国转移,轮胎业和轮胎模具业专业化分工是大势所趋。预计公司2010-2012年每股收益为0.45、0.60和0.80元,维持买入评级。

汇川技术  评级:强烈推荐  评级机构:华创证券  公司管理团队质地优良,产品在细分行业低压变频器、一体化专机和PLC等领域有独到见解。公司由技术营销转向品牌营销,以快速为客户提供个性化的解决方案为主要经营模式深受客户信赖。公司产品具有进口替代的特征,符合产业转移的趋势。传统业务低压变频器产品是公司发展的基础,未来变频器+伺服产品+PLC+触摸屏--四架马车以组合产品进入市场,新领域中的新能源、注塑机、起重机均是未来市场热点。上半年公司在新能源产品已有150万的收入,预计年底实现收入1000万元。  公司战略清晰,将是振兴中国工控业的先头兵。预测2010-2012年每股收益分别为1.98、2.97、4.29元,业绩存在大幅超出预期可能。按照年50%的成长性,目前PE相对于创业板60倍左右的PE偏低,维持强烈推荐评级。

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